Zespół audytorów z zawodowym profesjonalizmem analizuje działalność fundacji
z trzech perspektyw - podatkowej, prawnej i finansowej. Weryfikujemy zgodność z przepisami i statutem, identyfikujemy ryzyka oraz wskazujemy konkretne działania naprawcze. Efektem audytu jest nie tylko niezależna ocena audytorów. Otrzymujesz uporządkowaną mapę ryzyk oraz priorytetów, a także konkretne rekomendacje do wdrożenia.
Audyt to nie formalność.
To narzędzie bezpieczeństwa dla
Twojej fundacji rodzinnej.
USTAWOWY AUDYT FUNDACJI RODZINNEJ · CO NAJMNIEJ RAZ NA 4 LATA
Ocena bezpieczeństwa fundacji
Patrzymy całościowo — czy struktura, dokumenty i praktyka realnie chronią majątek rodziny i sukcesję, a zarząd prowadzi fundację w bezpieczną przyszłość.
Raportowanie ryzyk i rekomendacji
Zbieramy wszystkie ustalenia w jednym raporcie, z jasnym wskazaniem ryzyk i priorytetów działań korygujących.
Ocena ewidencji i dokumentacji
Oceniamy kompletność ewidencji, rejestrów i dokumentacji wymaganej dla prowadzenia zgodnej z przepisami działalności - nasza analiza dotyczy zwłaszcza aspektów podatkowych i obowiązków informacyjnych.
Weryfikacja przepływów majątku
Analizujemy świadczenia dla beneficjentów i przepływy majątkowe pod kątem ryzyk podatkowych i prawnych. Sprawdzamy, czy zarząd należycie realizuje cele statutowe fundacji i wypełnia obowiązki podatkowe.
Przegląd decyzji organów
Sprawdzamy, czy zarząd, rada nadzorcza i zgromadzenie beneficjentów działają w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Analiza statutu i uchwał
Weryfikujemy zgodność zapisów statutu i podejmowanych uchwał z ustawą oraz spójność wewnętrzną dokumentów. Analizie poddajemy regulaminy i normy stosowane wewnątrz fundacji.
Łączymy perspektywę prawną, podatkową i finansową. Analizujemy nie tylko dokumenty, lecz także to, jak fundacja faktycznie podejmuje decyzje, zarządza majątkiem, realizuje świadczenia i dokumentuje zdarzenia. Wszystko zgodnie z normami ustawowymi oraz z zachowaniem pełnej poufności, wynikającej z zasad wykonywania zawodów zaufania publicznego przez członków zespołu audytowego.
Sprawdzamy to, co naprawdę ma znaczenie
- zanim ryzyko stanie się realnym problemem.
ZAKRES AUDYTU FUNDACJI RODZINNEJ
03
02
01
Raport, który prowadzi do działania
Każde istotne ustalenie otrzymuje wagę, priorytet i rekomendowany sposób naprawy. Wiesz, co wymaga szybkiej reakcji, a co można uporządkować w kolejnym etapie.
Jedna analiza, trzy perspektywy
Ryzyka prawne, podatkowe i finansowe często się przenikają. Wspólna analiza pozwala przygotować spójne wnioski zamiast trzech oderwanych od siebie ocen.
Zgodność potwierdzona w praktyce
Nie ograniczamy się do statutów i uchwał. Porównujemy dokumenty z rzeczywistymi decyzjami, przepływami majątku, świadczeniami oraz sposobem działania organów fundacji.
Audyt fundacji rodzinnej to nie jedynie pozycja na liście obowiązków do wykonania. To badanie, w którym niezależny zespół potwierdza, że majątek i sukcesja rodziny są chronione. Dobry audyt fundacji rodzinnej nie kończy się bowiem na liście uwag. Interdyscyplinarny zespół łączy trzy eksperckie perspektywy i rekomendacje w niezależną ocenę, którą można przełożyć na konkretne działania.
Nie kupujesz raportu do szuflady - zyskujesz jasny obraz ryzyk i plan na bezpieczną przyszłość.
DLACZEGO AUDYT NIE JEST ZWYKŁYM RAPORTEM
Spotkanie
Poznajemy Twoją fundację, zbieramy dane i wspólnie ustalamy zakres oraz wstępny harmonogram audytu. Na tej podstawie dostaniesz wycenę usługi oraz plan działania.
4
Raport z audytu
Przedstawiamy mapę ryzyk, ich wagę i priorytety. Do istotnych ustaleń dołączamy również rekomendacje oraz sugerowaną kolejność działań wraz z planem naprawczym. Wyniki omawiamy na spotkaniu podsumowującym.
3
Prace audytowe
W trakcie audytu analizujemy otrzymane dokumenty, procesy oraz ujawnione przepływy majątkowe. Zespół audytowy ocenia funkcjonowanie fundacji z perspektywy prawno-podatkowej i finansowej.
2
Zawarcie umowy
Po spotkaniu on-line otrzymasz listę danych wymaganych do przygotowania oferty. Po jej akceptacji przeprowadzamy test niezależności audytorów oraz przygotowujemy umowę i uchwały korporacyjne.
1
Prowadzimy proces kompleksowo od ustalenia zakresu i zebrania dokumentów, przez analizę oraz wyjaśnienie ustaleń, aż po raport z priorytetami i omówienie rekomendacji.
Cztery etapy. Jeden jasny cel.
JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA
Ile trwa audyt fundacji rodzinnej
Czas realizacji zależy od skali majątku, liczby transakcji, struktury spółek, kompletności dokumentacji i okresu objętego badaniem. Po rozmowie wstępnej określamy zakres prac, harmonogram oraz termin przedstawienia raportu.
Czy można przygotować się do audytu
Tak. Pre-audit pozwala uporządkować dokumenty, zidentyfikować braki i przygotować fundację do właściwego badania. Model współpracy należy jednak ustalić z uwzględnieniem ustawowego wymogu niezależności osób wykonujących późniejszy audyt.
Co otrzymujemy po audycie
Otrzymują Państwo raport przedstawiający ustalenia, mapę ryzyk, ich wagę i priorytety oraz rekomendacje działań naprawczych. Raport wskazuje, które obszary wymagają pilnej reakcji, a które można uporządkować w dalszej kolejności.
Czy audyt można przeprowadzić zdalnie
Tak. Większość prac audytowych przeprowadzamy zdalnie — na podstawie dokumentów przekazanych w bezpieczny sposób oraz spotkań online z przedstawicielami fundacji. Jeżeli charakter badanych obszarów będzie wymagał dodatkowych czynności lub spotkania stacjonarnego, ustalimy to indywidualnie na początku współpracy, ale tak - oferujemy audyt fundacji przeprowadzany w pełni zdalnie.
Audyt fundacji rodzinnej.
Bez niedomówień.
NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA · SEKCJA FAQ
Czy audyt fundacji rodzinnej jest obowiązkowy?
Tak. Co do zasady audyt dla fundacji rodzinnej przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata. Jeżeli sprawozdanie finansowe fundacji podlega obowiązkowemu badaniu zgodnie z ustawą o rachunkowości, audyt należy przeprowadzać corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania.
Co dokładnie obejmuje audyt fundacji rodzinnej
Audyt obejmuje zarządzanie aktywami fundacji, zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, w tym zobowiązań publicznoprawnych, oraz ocenę prawidłowości i rzetelności jej działania. W praktyce analizowane są również uchwały, świadczenia dla beneficjentów, transakcje, ewidencje i obieg dokumentów.
Kto może przeprowadzić audyt fundacji rodzinnej?
Audyt może przeprowadzić firma audytorska albo zespół audytorów złożony z biegłego rewidenta, doradcy podatkowego oraz adwokata lub radcy prawnego. Podmiot wykonujący audyt wyznacza zgromadzenie beneficjentów. Audytorzy muszą pozostawać niezależni od fundacji.
Co będzie potrzebne do audytu
Zakres zależy od struktury i działalności fundacji. Najczęściej analizowane są statut, regulaminy, uchwały organów, rejestry, lista beneficjentów, umowy, dokumentacja świadczeń, ewidencje, księgi oraz dokumenty dotyczące majątku i rozliczeń. Szczegółową listę ustalamy po spotkaniu wstępnym.
+48 797 784 015
Pełna poufność gwarantowana umową NDA
Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas
Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas +48 797 784 015
Indywidualna wycena dopasowana do zakresu prac
Rozmowa i spotkanie bez zobowiązań i ukrytych kosztów
Kontakt bezpośrednio ze specjalistą, nie z infolinią
Odpowiedź w ciągu dwóch dni roboczych
Podczas pierwszej rozmowy ustalimy, czy potrzebujesz obowiązkowego audytu, przygotowania do badania czy wsparcia podczas audytu prowadzonego przez inny podmiot. Na tej podstawie umówimy spotkanie zapoznawcze z zespołem audytorów oraz określimy zakres prac, potrzebne dokumenty i sposób wyceny.
Audyt fundacji warto zacząć od rozmowy.
KONTAKT
Firma
Info
Ta strona wspiera główny serwis marki Consigliare. Pełną ofertę i zakres usług kancelarii znajdziesz na stronie głównej.
consigliare.pl
© 2026 Consigliare · Audyt dla Fundacji Rodzinnej